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2020年12月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2021-01-05 14:39:56

12月份,寒冷空氣席卷全國,沿海地區氣溫大幅下滑,打破大宗散貨市場供需平衡局面,部分貨種需求驟升,價格普遍上漲,帶動市場采購熱情,拉動市場運輸需求,租船需求提振,沿海散貨運輸市場旺季特征顯現,運價大幅上漲。12月31日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1324.44點,較上月同期上漲14.3%,月平均值為1303.83點,較上月上漲17.5%。

1、煤炭運輸

進入12月,冬儲煤旺季特征開始顯現,冷空氣影響下,各地開啟取暖模式,用電需求增長空間釋放。同時,年底將至,部分基建項目進入最后的沖刺,工業用電量也有所增加。尤其隨著降溫區域南擴,沿海電廠日耗煤量增長明顯。與此同時,水電、新能源發電均因季節性因素處于受限狀態,跨區、跨省送電能力也存在不確定性,難以有效填補缺口,導致浙江、湖南等地電力供應緊張,拉閘限電、錯峰限產,電廠保供壓力較大,煤炭需求呈現明顯增長。供應方面,臨近年底,部分煤礦檢修停產或減量生產,開工率持續下降,保供壓力加大;而進口煤補充也存在不確定性,受節假日、惡劣天氣和煤價暴漲影響,違約率增加,市場煤炭供給遠低于預期。煤炭期貨價格受下游采購需求影響,強勢拉漲,使得一部分貿易商開始捂盤惜售。北方港口煤炭資源結構性偏緊,煤炭價格表現強勢,供需緊張格局加劇。12月,受冬季用煤高峰期和煤價上漲帶動,下游需求缺口不斷擴大,而北方港口煤炭供應緊張,庫存偏低,下游貨主心態焦慮,積極派船北上。運力方面,惡劣天氣導致上下游壓港現象頻現,加上長江口沉船影響,船舶周轉整體偏慢,船東挺價情緒較濃,部分船期延誤抵北??v然內貿市場行情吸引了部分內外貿兼營船回國,市場運力仍顯不足,貨主對高運價的接受度不得不逐步放開,沿海煤炭運價快速上漲。

12月31日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1391.71點,較上月同期上漲15.6%,月平均值為1374.93點,較上月上漲20.9%。12月31日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為50.4元/噸,較上月同期上漲11.8元/噸,平均值為47.8元/噸,較上月上漲14.3元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為53.2元/噸,較上月同期上漲12.4元/噸,平均值為50.3元/噸,較上月上漲14.5元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為60.6元/噸,較上月同期上漲14.0元/噸,平均值為57.2元/噸,較上月上漲15.8元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為57.0元/噸,較上月同期上漲13.2元/噸,平均值為54.7元/噸,較上月上漲17.4元/噸。

2、金屬礦石運輸

本期,全國各地氣溫迅速下降,北方飄雪,建筑工地施工受到天氣影響,終端需求出現走弱跡象。加上秋冬季環保限產、鋼廠利潤有所縮減、成材高庫存等情況,影響鋼廠采購熱情。不過,國內經濟加速恢復,下游用鋼行業表現均較為亮眼,鋼廠情緒較為樂觀,供應端維持緊平衡,基本面仍舊偏強。由于擔心年前工人分批返鄉,部分工地加緊趕工,建材需求保持較強態勢,供需格局整體平穩。鐵礦石運價呈現上漲走勢。12月31日,金屬礦石貨種運價指數報收1262.62點,較上月同期上漲12.8%,月平均值為1239.05點,較上月上漲14.0%。

3、糧食運輸

今年玉米行情遠超市場預期,據悉,玉米此輪上漲基于市場預計2020/2021年度存在供應缺口,因此屯糧看漲的心態強烈。目前東北產區包括用糧企業和貿易商仍在加價搶收。玉米價格攀升高位,導致部分飼料企業使用小麥替代玉米,進口玉米及進口替代谷物數量也明顯增加,南方銷區對采購玉米的迫切性有所減弱。北方錦州、鲅魚圈等港口庫存積壓,庫存水平逼近歷史同期高位。沿海糧食運輸市場需求平穩,受煤炭運輸市場價格帶動,在華南地區大船較為緊張的情況下運價大幅上漲。12月31日,糧食貨種運價指數報收1370.03點,較上月同期上漲43.7%,月平均值為1279.36點,較上月上漲41.9%。

4、原油及成品油運輸

國際油價持續小漲,12月國內成品油調價窗口開啟,成品油零售價實現“二連漲”。本月柴油需求依舊穩健,并且南方地區臨近年底仍有趕工期現象存在,柴油需求有剛需支撐,并且主營單位相繼進入年底盤點,挺市意向明顯,加上市場進入傳統旺季,下游滿庫情況大有改善,運輸情況大有好轉。隨著運價上漲,船東集中北上等貨,錨地等裝船舶數量居高不下,擱置部分市場可用運力,支撐成品油運輸價格持續上漲。12月31日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1552.29點,較上月同期上漲5.9%;原油貨種運價指數為1541.72點,與上月持平。


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